Surveillance

Surveillé en permanence, le portefeuille correspond en tout temps à votre profil de risque.

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monitoring1ePrivate Banking mesure le risque de marché auquel est exposé un portefeuille en considérant la perte moyenne que l’investisseur accepte de subir sur un horizon d’une semaine avec une probabilité de 5%.

Cette mesure – appelée CVaR pour conditionnal value at risk – est fixée librement sur une échelle de 0 à 10 dans les paramètres de la stratégie et peut être adaptée à tout moment. Lorsqu’ePrivate Banking compose le portefeuille d’une stratégie, l’algorithme cherche la combinaison qui offre le meilleur rendement escompté pour ce niveau de risque en tenant compte des données historiques, des cycles de marché et des préférences d’investissement.

monitoring2Dès que l’ordre est donné de mettre en oeuvre la stratégie, le gestionnaire de fortune compare en permanence ce niveau de risque fixé par l’investisseur avec le risque de marché effectif. Si les caractéristiques d’un titre évoluent de telle sorte que le risque global du portefeuille dépasse le niveau fixé par l’investisseur, le titre en question est vendu pour ramener le portefeuille dans la zone de risque prévu. L’investisseur a ainsi la garantie de ne jamais être exposé à un risque supérieur à ce qu’il est disposé à assumer.